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东南亚基建与通信成新投资热点

2020-01-06 10:41:12

过去十年,中国在东南亚的对外直接投资(FDI)先是一路猛增,近年来则逐渐趋向平缓。

尤其是2016年之后,随着全球经济增速放缓,中国在东南亚的FDI也进入了平稳期。在此背景下,基建与通信等领域已成为中国资本涌向东南亚追寻的热点。

东南亚拥有6亿的人口规模和相对薄弱的基础设施建设,这些都为中国投资者提供了良好的投资机会。

2016年到达顶峰

根据中国商务部发布的《中国对外投资发展报告(2017)》,2016年,中国流向东南亚地区的直接投资为92亿美元,同比下降近28%。2017年FDI则为90亿美元,基本与2016年持平,进入了平稳期。

东盟秘书处的数据显示,在2008~2018年十年间,流入东盟十国的FDI高速增长,在2018年增长了三倍,达1547亿美元。其中主要的投资来自东盟内部,2018年,来自东盟内部的投资占所有投资的15.9%,外部则主要来自欧盟和日本,其投资额分别占14.2%和13.7%,来自中国的投资则占6.6%。

东南亚在中国对外投资的版图上显然占有重要地位。德勤发布的《中国在基建领域的对外直接投资(2010-2019)》显示,2019年中国约39%的对外投资都流向了亚太地区。

安永菲律宾研究部门主管Pearlene Cheong在接受第一财经记者采访时表示:“中国与东南亚的文化十分相近,而文化则是催生经济生活和商业模式的基础。目前,中国的很多商业模式、消费习惯可以很好地移植到东南亚市场。在电商、社交、视频、电子游戏等方面,东南亚和中国的消费者有很多的共同点。”

亚洲开发银行指出,东盟目前拥有6.2亿人口,其GDP达到了2.3万亿美元,高于金砖国家中的巴西和俄罗斯,紧随英国之后。鉴于这样的人口规模和经济体量,预计到2030年,东盟每年需要高达26万亿美元的投资,包含交通网络、清洁饮水、互联网经济等方面,这有望消除该地区的贫困,实现经济增长。

基建项目先行

上述的德勤报告显示,2018年中国对外投资的基建项目总额达到峰值,约为712亿美元,同比增长15.2%,占当年FDI总额的近六成。

从投资方向来看,东南亚、南亚等“一带一路”沿线国仍是中国基建项目的投资重点,约占全球总体项目投资额的22.7%,其中印度与印度尼西亚为投资重点国家。

今年6月,美国惠誉集团旗下的经济研究机构惠誉解决方案发布的调查数据显示,日本在东南亚投资支持的待定基建项目总价值继续位列东南亚外资之首,几乎是中国(仅次于日本)的1.5倍。

数据显示,日本对东南亚六大经济体支持的基建项目总价值为3670亿美元,中国为2550亿美元。越南是日本参与基建的最大目的地,待完成的项目价值达2090亿美元,超过日本总投资的一半。此外,日本的项目还集中在东南亚地区另两大经济体——菲律宾和新加坡。

印尼目前是“中国基建”的主要客户,项目价值930亿美元,占总额的36%。中国还对马来西亚和菲律宾等国进行了多次投资,一些项目也曾在媒体上引起轰动。比如在马来西亚,中国赢得了东海岸铁路项目的投资资格,此项目曾荣登全球明星基础设施项目之一。与此同时,中国在菲律宾基础设施方面的投资,为杜特尔特的“大建特建”规划提供了资金。

虽然在投资额度上,中国与日本尚有距离,但从项目数目的角度来看,中国并不逊色。目前,中国在印尼、新加坡、泰国、马来西亚的项目总额都已超过日本。

德勤全球“一带一路”财务咨询合伙人冯达斯在接受第一财经记者采访时表示:“之所以在对外直接投资环境下行的背景下,基建行业能够逆流而上,其原因在于基建行业的材料和人力成本大大降低了。中国国土面积大、人口众多,在铁路、桥梁、港口等基建领域有一定的优势,而这样的优势可以很好地移植到东南亚国家。”

在未来,东南亚预计仍是基础设施建设的热门投资地点。据亚洲开发银行估计,到2030年,东南亚经济体每年仍需要2100亿美元的基础设施投资。

未来发展重点:5G技术

除基础设施建设之外,以5G技术为代表的东南亚通信市场也成为了全球资本涌入的热点。

联合国贸易和发展会议发布的《东盟FDI及数字经济》报告显示,在2010~2017年间,在东盟内部,流入通信行业的资金总额平均每年达110亿美元,而2003~2009年这几年间则只有约100亿美元。除2015年和2017年,投资额有所下滑外,流向东南亚通信行业的基金一直在增加,其中中国、美国、韩国为东盟ICT领域最大的投资国。

2019年,东南亚通信市场的规模已达480亿美元。鉴于东南亚拥有6亿多人口,且目前通信基础设施建设相对较弱,其通信技术市场仍需较大规模投资,市场有很大的发展空间。今年泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼、越南等国均通过了在2019~2020年开展5G建设的方案。华为、爱立信、诺基亚和三星等公司均与当地电信运营商展开了5G技术的早期合作。

报告显示,东南亚是全球第四大互联网用户市场,月活跃用户达3.5亿,年均增长率达13%,是世界用户增长最快的区域。

淡马锡与谷歌发布联合发布的报告显示,东南亚各国,单个用户的消费市场已达到每天3~4小时,近似于中国当前的水平。而在移动互联网最活跃的泰国,其用户使用时长则可以达到5.13小时/天。

社交、电商、游戏、互联网金融是东南亚市场最主要的互联网商业场景。

印尼工商会主任辛塔维杜达努瓦多约介绍说,在东南亚国家,像印尼、菲律宾、泰国,人们关注最多的使用应用是聊天。此外,在线视频、移动游戏、移动银行、移动地图行业也正在兴起,而这些细分互联网产业的发展都基于5G等底层通信技术。

菲律宾经济区管理局IF顾问集团创始人阿利姆·西迪基·吉亚帕尔表示,很多东南亚政府对互联网科技公司都有一定程度的政策倾斜。政府提供的支持不仅针对大公司,还针对初创企业,政府非常希望可以让更多的人参与到新技术浪潮的创业中来。而且,在科技发展的浪潮中,政府也愿意扮演领头羊的角色,鼓励企业发展新金融、区块链、5G等技术,以此引领东南亚经济的升级与转型。

吉亚帕尔并表示,5G的浪潮将带来商业活动的数字化。特别是5G互联性会大大增加人们做生意的便捷性,这不仅适用于大城市区域,在很多偏远地区亦是如此。在东南亚,仍有很多的地区是没有互联网网络连接的,连接的普及性还不够,这些问题都需要5G来解决。

不过,ASTRO AWANI公司副总编辑卡玛伦巴林哈伦在接受第一财经记者采访时表示,很多外国企业在东南亚比较注重商业开拓,但没有注意到当地民众对于这些企业的感受。对于民众来讲,接纳外国企业并不容易,他建议想在东南亚做生意的企业,不要仅仅将目光放在技术和商业模式上,更要擅长与当地民众沟通,去做市场与公关工作,进而更深入地进入当地市场。

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